správy

1. Základný dopyt po serveroch s umelou inteligenciou a dátových centrách

Servery s umelou inteligenciou predstavujú najväčší zdroj rastúceho dopytu ponízkodielektrická tkanina zo sklenených vlákienTréningové a inferenčné procesy umelej inteligencie sa spoliehajú na masívnu výmenu dát, čo si vyžaduje použitie dosiek plošných spojov s vysokým počtom vrstiev a technológií vysokorýchlostného prepojenia; to kladie extrémne nároky na dielektrické vlastnosti a rozmerovú stabilitu materiálov. S prijatím technológií, ako sú optické moduly PCIe 6.0 a 224G, sa výkonnostné požiadavky na medené lamináty (CCL) v serveroch umelej inteligencie posunuli zo štandardných nízkostratových na ultranízkostratové (ULL) a hypernízkostratové (HLL) triedy, čo priamo viedlo k prudkému nárastu dopytu po zodpovedajúcich triedach nízkodielektrických sklenených vlákien. Trhové údaje naznačujú, že hodnota CCL v serveroch umelej inteligencie je 5 až 8-krát vyššia ako hodnota tradičných serverov. Ako hlavná surovina dosiahla cena špičkových nízkodielektrických sklenených vlákien v roku 2025 320 000 – 350 000 RMB/tonu, čo predstavuje 20 % nárast od začiatku roka, pričom niektoré špecifické modely zaznamenali nárast cien až o 250 % – 300 %.

Pokiaľ ide o rozdiel medzi ponukou a dopytom, spôsobený neustále rastúcim dopytom zo strany klientov v oblasti umelej inteligencie v downstreamových segmentoch a obmedzeniami výrobnej kapacity špičkových elektronických tkanín v upstreamových segmentoch, úrovne bezpečnostných zásob špičkových elektronických tkanín u hlavných výrobcov CCL klesli na menej ako týždeň, čo predstavuje historické minimum. Aby výrobcovia CCL uspokojili dopyt po špičkových produktoch, boli nútení zvýšiť obstarávacie ceny. Vzhľadom na súčasné cenové trendy a pomer ponuky a dopytu sa očakáva súčasný nárast objemu aj ceny špičkových tkanín zo sklenených vlákien.

2. Požiadavky na výkon pre špičkové balenie čipov

Pokročilá technológia balenia pre čipy s umelou inteligenciou predstavuje ďalší kľúčový scenár aplikácie...nízkodielektrická tkanina zo sklenených vlákienS postupom výrobných procesov čipov smerom k 3nm uzlu a ďalej, hustota balenia neustále rastie. Substráty ABF – kritické nosiče spájajúce čipy s doskami plošných spojov – kladú mimoriadne prísne požiadavky na dielektrické vlastnosti a čistotu ich základných materiálov. Dielektrická konštanta sa typicky musí pohybovať v rozsahu 3,0 – 4,0 (pri 1 MHz) v závislosti od prevádzkovej frekvencie, zatiaľ čo disipačný faktor (Df) musí byť regulovaný medzi 0,005 a 0,010 (pri 1 MHz); vysokofrekvenčné aplikácie (ako napríklad 5G a vysokorýchlostná komunikácia) môžu vyžadovať ešte nižšie hodnoty (<0,005). Okrem toho, aby sa splnili potreby balenia s vysokou hustotou, materiály musia vyvážiť nízky koeficient tepelnej rozťažnosti (CTE) s vysokou tepelnou odolnosťou, aby sa zabránilo prerušeniu obvodu spôsobenému tepelným namáhaním. Kremenná vláknitá tkanina (známa aj ako „Q-tkanina“ alebo „elektronická tkanina tretej generácie“) sa stala preferovaným materiálom pre substráty ABF vďaka svojej nízkej dielektrickej konštante (2,2 – 2,3), minimálnym dielektrickým stratám (Df 0,001 – 0,0005) a schopnosti odolávať dlhodobým prevádzkovým teplotám 600 °C alebo vyšším.

Rýchly rast globálnych dodávok čipov s umelou inteligenciou priamo vedie k expanzii dopytu po kremenných tkaninách. Podľa predpovedí Future Think Tank sa očakáva, že globálny trh s kremennými tkaninami dosiahne do roku 2031 hodnotu 3,127 miliardy dolárov s ročnou mierou rastu (CAGR) 23,30 %. Táto prognóza podčiarkuje rastúci trend dopytu, ktorý závisí od pokračujúceho rastu dodávok čipov s umelou inteligenciou a širokého zavádzania pokročilých technológií balenia. Okrem toho vývoj platforiem umelej inteligencie novej generácie – ako napríklad „Rubin“ – je v súlade s výrobnými procesmi 3nm alebo N4 a využíva balenie ultraveľkých substrátov CoWoS-L. Tieto platformy integrujú osem vrstvov HBM4, aby splnili požiadavky na vyššiu šírku pásma a prepojenie, čím ponúkajú optimálne riešenie pre škálovanie výpočtového výkonu. Požiadavky na ultraveľké substráty a extrémny výkon ďalej rozšíria dopyt po surovinách z kremenných tkanín, čo povedie k vývoju sklenených tkanín s nízkou dielektrickou konštantou (Low-Dk) smerom k ešte nižším dielektrickým konštantám a nižším stratovým charakteristikám.

3. Synergické efekty rastu vo viacerých sektoroch

Okrem kľúčového sektora výpočtového výkonu umelej inteligencie je synergickým rastom aj dopyt z oblastí, ako sú komunikácie 5G/6G a špičková spotrebná elektronika. Vývoj z milimetrových vĺn 5G (24 – 100 GHz) na terahertzovú technológiu 6G (frekvenčný rozsah približne 100 GHz – 3 THz) zahŕňa vyššie frekvencie, vďaka ktorým sú komunikačné zariadenia mimoriadne citlivé na stratu signálu. Zatiaľ čo éra 5G vyžadovala tkaninu zo sklenených vlákien s ultranízkymi stratami, éra 6G kladie ešte prísnejšie požiadavky na dielektrickú konštantu (Dk) a disipačný faktor (Df): Dk musí klesnúť na 2,0 – 3,0 (pri > 100 GHz) a Df sa musí znížiť zo štandardu 5G 0,003 – 0,005 (pri 10 GHz) na 0,0001 – 0,0007 (pri 100 GHz), čo vytvára potrebu kremennej tkaniny s „extrémne nízkymi stratami“. V sektore spotrebnej elektroniky prijal iPhone 17 nízkoteplotnú tkaninu s nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti (CTE) a nízkou dielektrickou rozťažnosťou od spoločnosti Honghe Technology, ktorá rieši výzvy, ako je spájkovanie 3nm čipu A10 Pro, zabránenie deformácii vo vysokohustotných základných doskách a minimalizácia strát energie vo vysokofrekvenčných signáloch 5G/Wi-Fi 7. Tento krok signalizuje rýchly prechod špičkových elektronických tkanín z priemyselných aplikácií na bežnú spotrebnú elektroniku, čo vedie k nárastu dopytu po materiáloch a predlžuje dodacie lehoty. Inteligentná modernizácia automobilovej elektroniky tiež prispieva k zvýšenému dopytu; pokročilé autonómne riadenie (úroveň 3 a vyššia) vyžaduje množstvo senzorov ADAS a vysokofrekvenčných radarov. Tieto systémy vyžadujú stabilitu prenosu signálu, dlhodobú spoľahlivosť spájkovaných spojov a odolnosť voči vibráciám, teplu a vlhkosti na automobilovej úrovni. V dôsledku toho sa materiály dosiek plošných spojov s nízkymi dielektrickými konštantami, nízkou dielektrickou stratou, odporom CAF (vodivé anodické vlákno) a nízkym CTE stali preferovanou voľbou pre pokročilé inteligentné systémy riadenia, čo ďalej urýchľuje široké prijatie špičkových tkanín zo sklenených vlákien. Predpovede odvetvia naznačujú, že globálny trh s elektronickými tkaninami s nízkou dielektrickou konštantou by mohol do roku 2031 dosiahnuť 3,76 miliardy juanov, pričom by rástol zloženým ročným tempom 10,1 % – tento trend je spôsobený predovšetkým konvergenciou dopytu vo viacerých sektoroch.

Konečnou hranicou rozširovania výpočtového výkonu je prekonanie fyzikálnych limitov materiálov. Od ultranízkostratových PCB používaných v serveroch s umelou inteligenciou a kremenných tkanín v pokročilých obaloch až po špičkové lamináty pre spotrebnú elektroniku a autonómne riadenie, nízkodielektrická sklolaminátová tkanina vstupuje do bezprecedentného „momentu v centre pozornosti“. Uprostred prostredia ponuky a dopytu, ktoré sa vyznačuje rastúcimi objemami, rastúcimi cenami a nedostatkom kapacít, sa táto zdanlivo ľahká „elektronická tkanina“ nepochybne stala jedným z najexplozívnejších rastúcich sektorov, ktoré premosťujú hardvérovú infraštruktúru umelej inteligencie a vysokofrekvenčné komunikačné technológie novej generácie.